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2007年我国大豆市场回顾与2008年展望

2007年我国大豆市场回顾与2008年展望

2007年我国大豆产量大幅下降，并创下近11年来的新低，使得国内大豆产不足需的矛盾更加突出。为满足国内日益增长的食用大豆需求和压榨需求，增加大豆进口量成为唯一的选择。2007年我国大豆进口量再创新高。尽管如此，全年大豆供应仍然呈现偏紧的局面。在国际市场大豆价格持续上涨、大豆进口成本不断提高的影响下，2007年我国大豆价格呈现持续上涨的走势，并创下了历史新高。展望2008年，受国家出台一系列扶持油料生产的政策措施以及去年大豆种植收益明显提高的影响，我国大豆播种面积将会明显增加，大豆产量有望出现恢复性提高，但产不足需的局面仍然不会改变，大豆进口量将继续增加，国内大豆价格继续保持高位运行。

一、2007年我国大豆市场回顾

1.国内大豆产量大幅下降

国家粮油信息中心预计，2007年我国大豆产量为1400万吨，较2006年的1597万吨降低197万吨，降幅高达12.3%；较2004年的全国大豆历史最高产量1740万吨降低340万吨。这是我国大豆产量连续第三年出现降低，并且降至近11年来的最低水平。由于去年大豆播种面积下降和出现严重的干旱天气，我国最大的大豆生产省黑龙江大豆产量出现了大幅下降。国家粮油信息中心预计，2007年黑龙江省大豆产量为462万吨，较2006年的596万吨下降134万吨，降幅达到22.5%。此外，内蒙、辽宁和安徽地区的大豆产量预计下降幅度也将会超过10%。下图为最近15年来我国大豆产量变化情况。

2007年我国大豆产量大幅下降的原因主要有两个：一是大豆播种面积继续减少，二是大豆单产普遍下降。国家粮油信息中心预计，2007年我国的大豆播种面积为870万公顷，较2006年减少58万公顷，减幅6.3%。国内大豆播种面积的下降尤以主产区黑龙江省的降幅最大。预计2007年度黑龙江大豆播种面积为316.5万公顷，同比降低27.2万公顷，降幅达到7.9%。除此之外，辽宁、吉林、山东、河南、河北、山西和安徽等省大豆播种面积也都出现不同程度的下降。由于大豆播种面积明显下降，加上去年月份东北地区出现多年不遇的干旱天气，当地大豆生长受到严重影响，导致东北大豆主产区的大豆单产大幅下降。国家粮油信息中心预计，2007年我国大豆平均单产为1609公斤/公顷，较2006年的1721公斤/公顷降低112公斤/公顷，降幅6.5%。其中黑龙江地区大豆平均单产为1460公斤/公顷，较全国平均单产低149公斤/公顷，较上年度1734公斤/公顷的单产降低15.8%。调查数据显示，黑龙江局部地区的大豆单产降低幅度超过30%，最高达到50%左右。

2.大豆进口量大幅增加

随着我国人民生活水平的不断提高，近年来我国对豆油和豆粕的需求量不断增加，进而带动国内大豆压榨量逐年提高。在国内大豆生产一直呈现严重产不足需的情况下，国内大豆压榨行业对进口大豆的依赖性不断增强，导致我国大豆进口量持续增加。1996年度我国首次从大豆净出口长梗木蓝国变成大豆净进口国，当年大豆进口量为111万吨。2000年我国大豆进口量首次超过1000万吨，达到1042万吨，四年之内大豆进口量增长了八倍多；2003年我国大豆进口量首次超过2000万吨达到2074万吨，三年之间大豆进口量再翻一番；此后几年我国年度大豆进口量虽然出现波动，但继续增加的长期趋势并未出现改变。2007年我国大豆进口量又突破了3000万吨达到3082万吨，较上年增加258万吨，增幅为9.2%，再次创下我国大豆进口量的历史最高纪录。其主要原因有两个，一是国内大豆产量大幅降低，产不足需矛盾更加突出。二是国内大豆消费需求持续增加，尤其是食用大豆消费量快速增加，导致国产大豆榨油消费量降低，国内大豆压榨行业只有大量增加大豆进口量才能满足日益增长的压榨需求。右图为过去12年来我国大豆进口情况。

3.2007年大豆价格持续上涨并创下历史最高纪录

2007年我国大豆收购价格一直呈现上涨的态势。受2006年四季度国内豆油和其他食用植物油价格大幅上涨的影响，2006年新大豆上市收购以来，国内油厂收购积极性不断提高，大豆价格持续上涨。2007年1月初到3月中旬，国内大豆收购价格继续延续上一年的上涨走势。3月下旬到5月上旬，由于国内外豆油价格呈现回落态势，加上豆粕价格持续低迷，油厂收购大豆积极性有所降低，大豆收购价格呈现稳中有落的走势。5月下旬到7月底，受国内豆油和豆粕价格上涨的影响，国内大豆价格平稳回升。8月初，在东北地区出现严重干旱造成大豆减产已成定局的情况下，国内大豆收购价格再次出现上涨。9月中旬，国内早熟大豆开始上市，油厂和贸易商开始抢购大豆，导致国内大豆收购价格逆市上涨，并一直延续到2008年1月份。

监测显示，2007年初，黑龙江地区大豆收购价格集中于2500元/吨；到3月下旬，收购价格已涨至2900元/吨左右；7月底，大豆价格达到3050元/吨；8月底再次上涨至3400元/吨；9月中旬以后，随着新大豆上市量的增加，大豆收购价格不断上涨；国庆长假过后，黑龙江地区大豆收购价格已达到元/吨；到10月底，大豆收购价格突破了4000元/吨。受2007/2008年度全球大豆产量大幅下降和国际市场大豆价格持续上涨的影响，2007年12月底，黑龙江地区大豆收购价格达到了元/吨，较年初增加元/吨，高出2004年创下的大豆收购历史最高价格元/吨。

二、2008年我国大豆市场展望

1.大豆产量将出现恢复性增加

2008年我国大豆产量将出现恢复性增加。主要原因有两个：第一，2007年国内大豆收购价格大幅上涨，虽然大豆单产出现下降，但农户种植大豆的收益仍有明显提高，这将会刺激农户种植大豆的积极性，导致大豆播种面积增加。第二，为扶持国内油料生产，提高自给率，国家出台了一系列的政策和措施。这些措施包括：在东北及内蒙古地区通过合理轮作等恢复大豆种植面积，加强新品种选育，提高油料单产水平，大力推广高产高油新品种；加大对油料种植的扶持力度，继续对东北三省和内蒙古种植高油大豆实行良种补贴，显示的通道、单位、小数点的位数可配置补贴规模由目前的1000万亩扩大到4000万亩；加快油料生产基地建设，统筹研究对油料生产大县的奖励政策；开展油料作物保险试点，逐步将油料作物纳入农业保险范围并给予保费补贴。

2.大豆进口量将继续提高

虽然今年我国大豆产量预期将会出现前胡属增加，但由于国内需求持续强劲，大豆产不足需的矛盾仍然不能缓解，进口大豆继续增加的局面将不会出现改变。预计2008年我国大豆进口量将会达到3300万吨甚至更高的水平，较上年至少增加218万吨，将再次创下我国大豆进口量的历史最高纪录。导致2008年我国大豆进口量持续增加的主要原因如下：第一，国内食用和工业大豆消费量继续增加，国产大豆用于榨油数量持续减少，大豆产不足需的矛盾仍然突出。第二，国内肉、蛋、奶需求强劲，导致饲养行业对豆粕需求不断增加，进而带动大豆压榨量的不断提高，在国产大豆压榨量逐年减少的情况下，增加大豆进口量，满足国内压榨需求成为唯一的选择。第三，国内大豆压榨行业兼并重组基本完成，大豆有效压榨能力大幅提高；同时新建和改扩建油厂仍在增加，大豆压榨能力继续提高，大豆压榨企业对进口大豆依赖性增强。第四，国家完善大豆和植物油储备制度，计划增加大豆储备数量，将带动大豆进口量增加。第五，为鼓励大豆进口、满足国内市场的需求，自2007年10月1日起金相试样的大小以便于握持、易于磨制为准国家决定实行三个月的大豆暂定关税政策，将大豆进口关税由3%下调至1%。国家决定将执行期延长3个月到3月31日。进口大豆关税的降低，在一定程蕊帽忍冬度上刺激了大豆进口量的增加。

3.2008年我国大豆价格走势预测

（1）一季度国内大豆价格将保持平稳上涨的走势

元旦过后，美盘大豆期价创下了历史新高，国内大豆价格也再茶花杜鹃次刷新了上年底创下的历史新纪录，目前黑龙江哈尔滨地区的大豆收购价格最高已达到4600元/吨。虽然近日国际市场大豆期、现货价格出现回调，但后期仍有继续上涨的可能性。美国分析机构预测，今年美盘大豆期价将达到美分甚至更高的价位，后期国际市场大豆价格仍有继续上涨的空间。国际市场大豆价格的上涨势必会继续带动国内大豆收购价格提高。预计今年一季度国内大豆价格将会保持震荡上涨的行情。

从国内情况来看，一方面，目前农户家中大豆存量较少，惜售心理将会继续增强，国产大豆供应紧张的局面将更加突出。调查显示，目前黑龙江农户库存大豆只有15%左右，远远低于往年同期40%左右的水平。另一方面，国内豆油价格持续高位运行，油厂压榨利润较好，收购积极性不会降低，也将会支撑一季度国内大豆收购价格。从国际市场来看，一季度全球大豆供应主要依靠美国，在南美大豆大量上市之前，美国政府都会考虑农场主的种植利益，千方百计采取措施抑制大豆价格的下跌。而去年我国和美国大豆产量都出现大幅降低，今后两个月仍是美国豆农高价出售大豆的最好机会，美盘基金和农场主都会极力拉升或者采取各种措施稳定大豆价格，这意味着一季度国际市场大豆价格将维持高位运行，进而对国内大豆收购价格形成支撑。此外，一季度也是南美大豆生长的关键时期，大豆生长情况以及当地天气状况将对国际市场大豆价格造成重大影响。目前南美大豆播种工作已经结束，大豆实际播种面积低于市场先前预测的水平，大豆长势基本正常。但如果今后两个月南美大豆受天气的影响而出现单产下降的局面，国内外大豆价格将会再次走出一轮上涨的行情。

（2）二季度大豆价格将出现波动但仍将维持高位运行

从往年情况来看，二季度国际市场大豆价格一般都会呈现大幅波动的走势。主要原因有两个，一是南美大豆产量基本确定，并开始上市销售。如果大豆产量出现大幅下降，大豆价格往往出现逆市上涨；如果大豆产量大幅增加，加上上市销售的压力，价格将会出现明显下跌。二是月份是美国和我国大豆的集中播种期，播种面积的变化以及天气的不确定性，使市场对大豆期价炒作力度加大，进而导致国际市场大豆期、现货价格出现大幅波动。

预计今年二季度国内外大豆价格都将会出现震荡走势，但高位运行的格局不会改变。一方面，从二季度国产大豆供应越来越少，而国内大豆需求不会出现降低的方面考虑，国内大豆价格大幅下跌可能性不大，继续保持高位运行可能是大豆价格的主要趋势。另一方面，从全球大豆产量下降1523万吨和期末库存降低1534万吨方面考虑，虽然二季度南美大豆开始集中上市销售，但本年度国际市场大豆供应偏紧的局面不会发生改变，将支撑国际市场大豆价格，国际市场大豆期、现货价格下跌的空间将非常有限，继续高位运行的趋势可能不会发生改变。第三，虽然目前市场普遍预期今年美国大豆播种面积将会出现增加，但增长幅度不会太大，主要原因是目前在美国种植春小麦和玉米的收益高于大豆，仍然存在大豆与玉米、春小麦争地的问题。美国大豆播种面积难以大幅增加以及月份大豆生长期间的天气不确定性，都再翻开测验软件才华进行实验呢会在一定程度上支撑二季度大豆国际市场的大豆期现、货价格，抑制国内价格的下跌。

（3）三季度大豆价格可高位回落但不会出现暴跌

2004年度国内外大豆价格曾经出现一次暴涨和暴跌的过程，给国内进口厂商造成巨大损失，企业至今都记忆犹新。预计今年国内大豆市场不会再次出现2004年的局面。一方面国内外农产品价格出现了全面上涨，目前均已上了一个新台阶，将对大豆价格形成支撑。另一方面，目前粮食和油料已被赋予了能源概念，在全球能源供应日益紧张、价格持续维持高位运行的情况下，如果粮油价格出现大幅下跌，燃料乙醇和生物柴油的产量将会快速提高，进而支撑大豆及其他农产品价格。因此，大豆价格出现暴跌的可能性不大。

三季度国内大豆价格出现高位回落的可能性较大，但不排除继续上涨的可能性。从目前情况来看，明年我国和美国大豆播种面积增加已成定局。一方面，今年以来美盘和国际市场大豆价格持续上涨，大豆种植收益大幅提高，将刺激美国豆农增加大豆播种面积。另一方面，去年国内大豆价格创下历史新高，虽然大豆单产下降，但农户收益仍有不同程度的增加。加上国家加大了对大豆和油料种植的扶持力度，今年农户种植大豆积极性将会提高，大豆播种面积出现增加，我国大豆产量有望出现恢复性提高。如果今年月份美国和我国不出现严重的灾害天气，大豆生长基本正常，在两国大豆产量出现增加的情况下，美盘大豆期价和国际市场大豆价格将会明显下跌，受此影响，国内大豆价格也会出现高位回落。如果今年美国和我国大豆播种面积增加幅度低于市场预期，大豆生长期间又出现干旱等的自然灾害，国内外大豆价格仍有可能继续上涨。

（4）四季度大豆价格尚难预料，可能出现先涨后跌的局面

四季度是国内大豆集中上市销售期，正常情况下大豆价格应该出现回落。但从过去两年的情况来看，国内大豆收购价格都出现了持续上涨的走势，主要原因有两个：一是当年国内大豆产量都出现了下降，二是国际市场大豆价格逆市上涨，带动了国内收购价格的不断上涨。目前对今年四季度大豆价格的走势尚难作出预测，因为影响四季度大豆价格的主要因素目前都是未知数。首先是今年美国和我国大豆播种情况以及生长情况未确定，其次今年南美大豆播种情况更是难以预料。如果大豆产量难以大幅增加，将会使四季度国内外大豆收购价格再次出现上涨。连续三年的上涨，将会促使南美地区大幅增加大豆播种面积，导致2008/2009年度全球大豆产量大幅增加，进而对大豆价格形成打压。

作者：国家粮油信息中心 张立伟

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